Mit VermögensPilot erhalten Sie eine zentrale Plattform, die Ihre Konten, Depots und Versicherungen übersichtlich zusammenführt. So gewinnen Sie Zeit und Sicherheit bei Ihren Finanzentscheidungen.
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Modular, transparent und sicher
Behalten Sie alle Konten, Depots und Verbindlichkeiten in einer einzigen Ansicht im Blick.
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Unsere Experten analysieren Ihre Situation und empfehlen massgeschneiderte Strategien.
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Unser interdisziplinäres Team vereint Experten aus Vermögensverwaltung, FinTech-Entwicklung und Compliance, um eine leistungsstarke und anwenderfreundliche Plattform für institutionelle und private Anleger in der Schweiz bereitzustellen.
Michael verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Wealth Management und leitete zuvor ein internationales Bankenprojekt zur Digitalisierung von Anlageprozessen.
Laura ist Expertin für Schweizer Finanzrecht und war lange in der Revision großer Vermögensverwalter tätig. Sie sichert die Einhaltung regulatorischer Standards.
Stefan ist Full-Stack-Entwickler mit Fokus auf Datensicherheit und Skalierbarkeit. Er verantwortet die technische Architektur und Weiterentwicklung der Plattform.
Lernen Sie die Köpfe hinter VermögensPilot kennen – Spezialisten, die Technologie und Finanzexpertise vereinen.
Langjährige Praxis in Vermögensverwaltung und Anlageberatung.
Modernste Softwarearchitektur für maximale Effizienz.
Datenschutz und Compliance nach Schweizer Standards.
Ihre digitale Lösung für Vermögensverwaltung
VermögensPilot vereint modernste Technologie mit tiefgreifendem Finanzwissen, um Vermögensverwaltern und Privatanlegern in der Schweiz eine intuitive Oberfläche zu bieten. Über eine sichere Cloud-Infrastruktur können Nutzer Portfolios jederzeit überwachen, Performance-Indikatoren analysieren und Szenarien prognostizieren, ohne auf umständliche Excel-Tabellen angewiesen zu sein. Die Datenverschlüsselung erfolgt nach höchsten Schweizer Standards, um Datenschutz und Integrität sensibler Informationen zu wahren. Unsere modular aufgebaute Plattform lässt sich flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen: Von der Integration externer Kursquellen über automatisierte Compliance-Checks bis hin zu individualisierten Reportings für Mandanten. Zusätzlich ermöglicht VermögensPilot ein rollenbasiertes Berechtigungssystem, das interne Arbeitsabläufe erleichtert und die Zusammenarbeit im Team optimiert. Die klare Benutzerführung stellt sicher, dass Berater und Analysten sich voll auf Anlageentscheidungen konzentrieren können, während administrative Prozesse automatisiert ablaufen und in Echtzeit abrufbar sind.
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Egal ob Sie ein kleines Family Office oder eine Großbank sind: VermögensPilot wächst mit Ihrem Bedarf und bietet Schnittstellen zu gängigen Back-Office- und CRM-Systemen.
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Das Dashboard ist selbsterklärend gestaltet, sodass neue Anwender schnell einsteigen können. Unterstützung in Form von Tutorials und einem kompetenten Support-Team ist jederzeit verfügbar.
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